Abordez chaque appel en connaissant l'historique du compte. Trace se souvient des e-mails, notes d'appel et recherches sur un prospect pour que vous n'ouvriez jamais un dossier à froid.
Une affaire touche des dizaines de pages : le site du prospect, un profil LinkedIn, un document partagé, trois fils d'e-mails, la page de tarifs d'un concurrent comparée le mois dernier. Imaginez un appel de renouvellement avec un compte clé dans dix minutes : plutôt que de fouiller votre boîte mail et votre CRM, vous ouvrez un onglet sur leur domaine et Trace fait remonter ce que vous avez discuté le trimestre dernier, la page de tarifs que vous avez tous deux consultée, et l'objection soulevée sur le délai d'implémentation, avant même d'avoir tapé une recherche. La préparation devient un rappel de cinq secondes plutôt qu'une fouille de vingt minutes dans votre boîte mail.
L'agent de navigation de Trace peut remplir les formulaires CRM et croiser les pages de tarifs directement dans le navigateur que vous utilisez déjà, sans plugin CRM ni projet d'intégration, puisqu'il fonctionne avec l'outil ouvert dans l'onglet.
Par défaut, tout est indexé localement sur votre appareil. La synchronisation cloud, pour l'accès multi-appareils, est optionnelle, et même dans ce cas vos données restent sous votre compte, jamais vendues ni partagées.
Les notes CRM ne capturent que ce que quelqu'un pense à taper. Trace indexe automatiquement chaque page, e-mail et document ouvert sur un prospect, pour que le contexte survive même quand personne n'a pris de note.